Продажа компании в Чехии, специализирующейся на производстве и продаже котлов

Аквизиторское предложение

Основные данные:
продажа компании, специализирующейся на производстве и продаже котлов (код: 440)

Мы предлагаем Вам возможность взять на себя компанию, занимающуюся производством и продажей котлов на твердом топливе для домашнего хозяйства и промышленности. Компания построила сеть с долгосрочными отношениями и имеет значительную долю рынка в своей области. В случае утверждения законодательных изменений и более строгих экологических ограничений, откроются большие возможности для расширения компании.

Описание компании

Описание деятельности и структура продаж:

• производство и продажа котлов на твердом топливе мощностью от 25 кВт до 1000 кВт для коттеджей и многоквартирных домов, школ, гостиниц, промышленных объектов, центрального отопления деревень и поселков, мобильных резервных источников тепла;
• продажа собственной продукции (котлов на твердом топливе): около 72-75% от объема продаж;
• продажа импортной продукции (компания выполняет их сборку): около 21-24% от объема продаж;
• котлы с мощностью до 50 кВт: около 50-60% от объема продаж;
• котел с мощностью свыше 50 кВт: около 40-50% от объема продаж.

Позиция на рынке, клиенты и их структура:

• в своей категории продуктов компании принадлежит 30% рынка;
• продажи проходят через дистрибьюторскую сеть профессиональных монтажных, сервисных, обслуживающих организаций и оптовиков по всей стране (около 100 покупателей) – около 90% от объема продаж;
• около 90% продукции покупают долгосрочные покупатели;
• около 13 крупных клиентов производят 50-60% дохода.

Год основания: начало девяностых.

Количество и состав сотрудников:
компания имеет 2 начальников – один отвечает за техническую часть, разработку, сертификацию котлов, второй — за финансы, управление персоналом, производственный план, бизнес операции и стратегии. Дополнительный персонал – 1 бухгалтер, 1 менеджер по сбыту, 3 техника, и приблизительно 20 рабочих (квалифицированные сварщики, слесари, строители, токари и т.д.). Также имеет место сотрудничество с внештатными дизайнерами.

Описание технологического оборудования:
компании принадлежит плазменная резка, для разделения материала, 2 мостовых крана (5 тонн, 8 тонн), токарные и фрезерные станки, станочные ножницы, сварочные MIG / MAG, оборудование для окраски и прочее.

Описание недвижимости:

• штаб-квартира на своей собственной территории с застроенной площадью около 1.700 м²;
• существующие здания используются на 90%.

Преимущества и возможности:

• известная компания и торговая марка;
• создана сеть дистрибьюторов и монтажных фирм — стабильная структура клиентов;
• значительный опыт разработки и производства котлов;
• квалифицированные рабочие и опытный персонал;
• недорогое производство — низкие накладные расходы;
• постоянное повышение спроса на котлы на твердом топливе требующее высокого качества продукции по конкурентоспособным ценам;
• растущий уровень жизни оставляет предпочтение за экологическими котлами (простота обращения и лучшее управление);
• государственная помощь на приобретение экологических котлов;
• возможность выхода на зарубежные рынки.

Регион: Северная Чехия.

Дополнительная информация:

• компания имеет сертификат системы менеджмента в соответствии с ČSN ISO 9001:2001;
• компания имеет несколько защитных патентов и полезных образцов, зарегистрированных в UPV Чехии.

Финансовые результаты

В тысячах крон	Последний год	1 год назад	2 года назад	3 года назад
Доходы	32.340	45.811	65.871	56.355
Прибыль до налогообложения	5.423*	3.003	7.263	7.439
Собственный капитал	10.357	11.272	10.711	9.943

* — число будет отредактировано.

Дополнительная информация:

• собственный капитал недооценен;
• расчет продаж на одного сотрудника в год: 3 года назад — 1,45 млн. крон, 2 года назад – 1,09 млн. крон, 3 года назад – 1,5 млн. крон. При этом, в последнем году произошел переезд производства;
• переезд и снижение объемов производства означает, что в течение всего последнего года производство было не в состоянии удовлетворить спрос.

Условия продажи

Предмет и описание сделки:
слияние со стратегическим партнером или 100% продажа акций компании.

Причина продажи:
стремление, направленное на расширение предлагаемых изделий (другие котлы и другое производственное оборудование);
личные причины.

Ожидаемая цена:
при продаже 100% части, цена ожидается 1.000.000 евро (при условии, что перед продажей 100% акций, будет продана производственная площадь, которая в настоящий момент не используется, а с полученных средств, выплачен доход минувших лет).